23 年前
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Joe（鄧光榮飾）為人正直、有義氣、處事從不拘泥苟且。Joe之兄長誤交損友，被亡命之徒所謂「兄弟」（張國柱、江富德、周比利分飾）陷害，身陷囹圄。Joe替其兄不值，向匪徒討回其兄應得之鉅款，豈料匪徒們因財失義，頓起殺機。Joe不防暗箭，急逃以避其鋒。危急之際，幸遇一美麗動人的芭蕾舞教師Ann（鄭文雅飾）義助，得以脫險……。前编：诚龙高中为了迎接50周年校庆而打算举办文化祭。在学生会举行的会议上，戏剧部部长莺谷向学生会会长提出了一个建议。为此会长邀请M的五人到他的私人别墅将以超豪华的大餐招待他们。到了那里，M的五人才知道会长的真正用意。会长想让他们在文化祭上面演出。新井率先拒绝了。结果。。。。。 后编：被设计的五人。为了摆脱困境答应了会长提出的要求。在文化祭上以女装出演。在风波不断的排练过程中。新井终于忍耐不住爆发了。明天就要公演了。他们能顺利完成演出吗？。