10 年前
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克里斯蒂娜（凯萨琳·萨斯 Kathrin Sass 饰）衷心拥护着社会主义东德，她的丈夫已经逃往西德，剩下她一人抚养一对儿女阿丽安娜（玛丽亚·西蒙 Maria Simon 饰）和阿历克斯（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）。1989年，阿历克斯上街游行被捕，母亲目睹了这一幕，心脏病发晕倒过去，不省人事了好一段时间。 当她醒来，她熟悉的国家已经改变——柏林墙推倒，民主德国的社会主义也随之瓦解。
医生说，克里斯蒂娜不能再受刺激了。于是儿子想方设法营造一个过往的世界给母亲。母亲因此得以活在过去的民主德国里：包括邻居的衣饰，电视的新闻，换成苏联食品的罐头。然而，阿历克斯用心良苦不可能掩饰庞大的现实世界。终于，儿子以自己的方式去和母亲讲述东德的变迁。。孤独的流浪者希德和军阀弗雷亚在从世界末日的荒原搬到郊区后，努力适应。。1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格，组织并开展情报和地下活动。为了完成任务，他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下，一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密，进行破坏活动，散发传单，营救苏联战俘，并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织，于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员，并在对他们进行残酷折磨后，纳粹分子处决了这些年轻人。然而，与他们的期望相反，塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。