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富可敌国的贵族威尔赫森家一直流传着一个古老的秘密。很久很久以前，一段情债引来了一个诅咒：家族的下一个新生女，一定会是个长着猪鼻子的丑女孩，只有找到真正爱她的人，获得真爱之吻，才能破除诅咒。一代又一代过去了，威尔赫森家族都只诞下男孩，秘不可宣的诅咒也渐渐被遗忘。
时光荏苒，新一代的一家之主弗兰克林夫妇也到了生儿育女的年纪。然而，让弗兰克林夫妇惊慌失措的是，他们刚出生的女儿佩内洛普却真应验了巫婆的咒怨，天生就长了张猪脸！佩内洛普的与众不同成了惊世丑闻，面对八卦小报的穷追猛堵，妈妈只好悲痛地谎称自己的女儿生下来就死了，并把女儿藏在古堡中与世隔绝起来，希望等她长大后和贵族联姻能解除魔咒。
一个真爱之吻，就能让佩内洛普恢复正常的容貌。。1927年9月，秋收起义之后，雷刚在湘赣边界领导的农民自卫军由于缺乏有组织的领导，加之人员组成复杂，经三起三落后，濒临灭亡。次年春天，党组织派来的党代表柯湘在来杜鹃山的途中被毒蛇胆的靖卫团逮捕，雷刚带人勇劫法场。回山后，针对雷刚让人误打田大江一事，柯湘对队员们进行阶级教育和政策教育。部队打土豪、分田地，开仓放粮，赢得群众爱戴。叛徒温其久勾结毒蛇胆抓走杜妈妈，引诱雷刚下山营救。头脑简单的雷刚在叛徒的挑唆下冒然下山，致使自卫军遭受重大损失，自己则被捕入狱。母子狱中相见，面对杜妈妈对其轻率行为的批评，雷刚悔恨不已。危急关头，柯湘沉着冷静，带尖刀班雨夜奇兵营救......
本片根据20世纪60年代同名话剧改编。。