13 年前
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两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。影片讲述了龙湖山天剑门掌门人赵林（陈浩民饰）为保护修炼出的九转金丹和龙虎印，与天灵派叛徒刘巫祝（徐少强饰）展开对决的故事……。年近35岁的女孩希尔薇娅（翠西娅·奥凯丽 Tricia O'Kelley饰）是一位西雅图早间电视节目的天气预报主持人。然而在一次实况转播中，这位“时髦的天气女孩”却在得知她的男友戴尔（马克·哈蒙 Mark Harmon饰）出轨后，在现场直播中发挥失常。很自然，希尔薇娅被解雇了。 希尔薇娅一直与戴尔同居，然而此事却让她心灰意冷，决定搬离戴尔。失去经济来源的希尔薇娅只好搬到弟弟沃尔特（瑞恩·戴弗林 Ryan Devlin饰）的家中暂住。沃尔特的邻居拜伦（帕特里克·J·亚当斯 Patrick J. Adams饰）是一位计算机程序员。他总是到沃尔特的公寓中工作，从而认识了单身又失业的希尔薇娅。在希尔薇娅寻找工作期间，拜伦不计回报地帮助着希尔薇娅。一段看似不可能的爱情火花，正在两人之间渐渐滋生，慢慢发芽。。
