23 年前
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战争阴影还没消散的欧洲，翻译家、知识分子Ester（英格里德•图林）与妹妹Anna（冈内尔•林德布洛姆）以及Anna的儿子Johan一起坐火车回瑞典。途中，患有晚期肺病的Ester发病，三人于一个言语不通的小城下车，住进一家老宾馆。
Ester有意无意间总想偷窥Anna的生活，想对她表示好感却无从下手，而Anna一心认为Ester是她的束缚。某晚，Anna外出结识一名酒保，返回宾馆后将幻想中的性爱的过程和刺激描述给Ester听，引起对方的激烈反应，随后，她与酒保在Ester眼皮底下做爱，终引起Ester爆发，多年来深藏在两人心中的、夹杂着嫉恨与冲突的往事被重提。。被喻为不死神探的CID督察进，在一次拘捕行动中，竟然袖手旁观，目送杀人犯靓K离去。只因靓K身旁出现的人，正是三年前离他而去的前度女友菲。进对菲的爱意虽然早已成为过去，但他依然深心不忿，认为菲宁愿跟随一名杀人犯，也不选择自己。在失明电台DJ蓉的帮助下，进终於明白菲离开自己的真正原因，也对自己不知不觉流失的自我有了更深入的认识，领悟到人生于世的真正意义。。《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 1919年。命运使得年轻的理想主义者奥修与土耳其臣民、骗子易卜拉欣·本德展开对决。正直的奥修永远不会和这样一个肆无忌惮、狡猾的骗子联系在一起，除非他们被一场极其危险的冒险结合在一起——追捕国王的遗物，一根珍贵的魔杖，当地的土匪和白军军官毫不关心。在一系列令人眩晕的冒险中，奥修被迫向易卜拉欣学习迷人的奉承、微妙的欺骗、诱人的勒索以及…野蛮的力量。所有这一切——都是为了让这个城市最纯洁的女孩爱上他！或者说是致命的外国美女……。