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张鹏（王志鹏 饰）是圈内有名的花花公子，某日，在一场盛大的派对中，张鹏的四位前女友们联起手来想要向他寻仇，使得张鹏在误打误撞之下掉入了泳池，失去了意识。醒来的张鹏发现自己身处一座富丽堂皇的行宫之中，一位名叫绿篱（海铃 饰）的侍女竟然称自己为“娘娘”。 原来，张鹏在阴差阳 错之下不仅穿越了时空，还转换了性别，此时她的身份是太子齐晟（盛一伦 饰）的正妻张芃芃（张天爱 饰），然而，齐晟却并不爱张芃芃，他念念不忘的是自己的青梅竹马，赵王之妻江映月（安泳畅 饰）。起初，女儿身、男儿心的张芃芃对齐晟敬而远之，可是，她逐渐发现，在这深宫大院之中，如果不能得到齐晟的庇护，自己甚至有可能性命不保，与此同时，张芃芃身上发生的诡异转变吸引了齐晟的注意。。少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。。双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……。