21 年前
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唐三藏取经之路历经五十余难后，行至西梁女国，师徒四人本想一如既往取得通关文书继续西行，却遇到女儿国国王对唐僧一片痴心，不愿放行，欲与唐僧结为连理。危险的是，芳心暗许，一路默默跟随的早年蝎子精对三藏的救命之恩仍念念不忘，在得知三藏对女儿国国王动了凡念后，嫉妒心激起了骨子里的邪恶，蝎子精心表三藏被断然拒绝后怒火中烧血洗女儿国。一场轰轰烈烈的情感纠葛大战之后，唐僧受观音点化后，唐三藏幡然醒悟，放下心中执念，此时女国王也深知唐三藏确实为有道禅僧，自己只是枉费了一场神思，自己徒留伤感罢了，观音大士念蝎子精本意不坏，遂让她转世为人，结局也已合家欢的形式画上了句号，最后唐三藏师徒四人继续西行取经之路。。日本南北朝时期，战乱不断，人民流离失所。一对婆媳生活在野草丛生的平原中，干着捕杀掉队士兵并剥掉铠甲换取食物的营生。
某晚，年轻的士兵八（佐藤庆 饰）从战场上归来，告诉婆婆（乙羽信子 饰）她的儿子已死，并留下来和婆媳一起生活。八不断挑逗儿媳（吉村实子 饰），终于有天晚上儿媳不顾一切，奔向八的住地，两人绞在一起……
婆婆生怕儿媳离自己而去。正无计可施时，遇到带着鬼面具、声称拥有娇美面容的武士（宇野重吉 饰）。婆婆害死武士，戴着面具出没荒草之间，希望扮鬼吓退儿媳，但最终失败。然而更恐怖的是，婆婆戴上的正是一个被诅咒了的面具……
本片荣获日本蓝丝带大奖(Blue Ribbon Awards)最佳摄影、最佳女配角奖。。