14 年前
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一句谣言，草原上同族部落血肉厮杀，昔日金鹰部落的小公主成了王府马棚里的小奴隶。十年后，王福晋为长大的公主赐名“达古拉”献给王爷，让她替自己为王爷传宗接代。达古拉昔日青梅竹马的恋人阿尔山来到部落，相见却不能相认。王爷突然病逝，王福晋为了保住自己的地位，扶植阿尔山为新王爷，并要改嫁与他。此时，另一部落发动暴动，一场同族之间的血肉厮杀即将再次上演。面对部族间的互相厮杀，面对青梅竹马的心上人，面对草原上一触即发的生灵涂炭，达古拉作出了自己的选择。。中年的弗朗索瓦（布鲁诺·克雷默）是名哲学老师，他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生，17岁的少女玛蒂尔（凡妮莎·帕拉迪丝）出现了，带着少年人少有的成熟和不羁。
弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她，却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了，激情四溢，刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻，与她一起时，男人退缩了，他想到了年龄，婚姻，道德，身份，想到了太多的琐碎。
再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活，颠覆了他的事业与婚姻，然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候，她的房间里写着“弗朗索瓦，这里就是海。”。麻田首相袭击事件和西岛勇司（飯田基祐 饰）的自杀事件，彻底将日本的命运推向了一个岔路口。革命前34小时，终日绷紧神经的SP们得到了难得的假日。山本隆文（松尾諭 饰）与女友约会；石田光男（神尾佑 饰）和女儿度过愉快的假期；脑部神经接近崩溃的井上薰（岡田准一 饰）偶遇笹本绘里（真木よう子 饰）；而尾形总一郎（堤真一 饰）则待在家中，等待着人生最重要的时刻。另一方面，伊达国雄（香川照之 饰）及其党羽为了次日的革命作着最后的冲刺，而公安方面也在加快步伐调查伊达和尾形的背景。
这是革命前最后的平静时光，晴空万里下暗潮涌动……。