9 年前
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在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱，没想到却引起了一场大战。瓦育和桑当在此战中失去了生命，临死前，桑当将自己的儿子布莱托付给娜迦王，布莱从此成为了娜迦王的徒弟，勤奋习武学习娜迦神剑。布莱长大后成为一个武力高强、身怀正义的剑客。与此同时，人类潘瓦王觊觎金矿，决定开采矿山，没想到他的贪婪却唤起了蜈蚣精，带给了人类巨大的灾难。好在布莱及时出现，和另一位正义之士巴拉蒂一起战胜了蜈蚣精，为人类世界带来了和平。在矿山洞穴深处，布莱找到了佩特拉娜迦三大宝物之一的“土灵珠”，此战告捷之后，布莱整装待发，踏上了寻找另外两个宝物“冥尘”和“天奥镜”之路。。曾经，大魔术师马斯卡雷（里提克·罗申 Hrithik Roshan 饰）一次又一次的用自己高超的技术和精彩的表演震惊世人，不幸的是，一次表演中的失误让他不得不面临终身瘫痪的悲惨命运。在护士索菲亚（艾西瓦娅·雷 Aishwarya Rai Bachchan 饰）的精心照料下，马斯卡雷的“瘫痪生活”过的还算不错，与此同时，只能躺在床上的他依然在努力用自己的智慧和语言为魔术事业做着贡献。 随着时间的推移，马斯卡雷发现自己的思维开始混沌，身体的各项技能都因为长时间的静卧而出现了退化，这也意味着，用不了多少时间，他将真正的变成一个“植物人”。意识到了自己糟糕的境况，马斯卡雷向索菲亚提出了一个令人震惊的请求，那就是让她帮助他结束自己的生命。。