13 年前
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一边是疏离却又顾家的丈夫，一边是再次走进她的生活的年轻前男友。面对失去激情的婚姻，这名记者必须做出选择。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。故事发生在名为拉雅的国度之中，每年，这里都要举行护卫官竞技赛，按照惯例，王子马奇（路易斯·赫斯 Louis Hesse 饰）必须参加最后的决斗，最终，王子漂亮的赢得了胜利，获得了全国人民的掌声，但只有国王知道，在厚厚面具之下的并非王子本人，而是王子的御前侍卫卡敏（苏格拉瓦·卡那诺 Sukollawat Kanarot 饰）。国王非常的信任卡敏，可王后对他就不那么友好了，因为卡敏无论是智力还是才能，都远远的超越了她的儿子。 国王担心懦弱的王子被强势的将军所利用，于是决定帮他找一个新娘，最终选定了一位名叫玛特纳（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）的女孩。国王派出卡敏先去会会这个姑娘。。