21 年前
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JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。
JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。。公司销冠的温情，因为怀孕被老板女儿小张总开除。她认为温情做为公司老员工，业绩却不如新人，大概率是个蛀虫，在开除温情后果断提拔了陈万万，殊不知陈万万成绩都是温情给的。小张总后知后觉，终于在一次合作后发现了真相，可惜公司却频临破产，再无力回天。。