24 年前
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地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族——吸血鬼和狼人，在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。
一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只吸血鬼咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……。塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
虽然小鸟极尽帮助，但牧羊姑娘还是被国王逮住，而扫烟囱的少年和小鸟则被关进了狮群。暗无天日的环境让狮子们丧失了斗志，但在小鸟一番煽动下，终于恢复了往日的雄风。于是狮群和小鸟们向着国王的婚礼进发。最终扫烟囱的少年能否救回牧羊姑娘，夏尔国王的集权世界又能否被打破。国王与小鸟，压迫与自由的故事就此上演。。外表平平的金哲秀是大韩民国的一名身怀绝技、勇武干练的特工，但在日常生活中他伪装身份，连妻子英熙也对其真身一无所知。在老婆面前，他是唯唯诺诺，毫无气场的普通上班族。哲秀就在危险和平凡中小心翼翼保持平衡。某天，即将参加六方会谈的朝鲜代表白武镇乘坐的飞机被恐怖分子击落。由于该次会议事关重大，影响着南北统一和放弃核武的协议签订，因此韩方派出金哲秀和搭档们去泰国营救白武镇拥有丰富核武制造经验的女儿白雪希。与此同时，身为空姐的英熙在和丈夫吵完架后飞赴海外，途中邂逅了英俊帅气的男子莱恩，殊不知此人正是暗杀白武镇的冷血杀手。
危机重重的泰国，金哲秀经历着来自国家和家庭的严峻考验……。