22 年前
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军统头领戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下，军统雇佣日本刺客，谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸，举国哗然。中共方面立即做出反应，派出了精干的警卫员彭克虎，贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝，而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击，但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂，要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的“徐德庸”，在宫十一实施刺杀蒋介石破坏和谈之前将其正法。。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇，以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外，她同样穿着黄色雨衣，也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合，结伴离开了酒吧。开放，脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子，即个性，偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏，显得有些嘈杂。。
