20 年前
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十二岁的神山满月（绪方惠美 配音）和外婆相依为命，酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知（木村良平 配音）有着约定，为了完成约定，满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日，一个名为“香葱拉面”的组合出现在了满月的满前，他们自称见习死神拓人（斋藤恭央 配音）和由依（本多知惠子 配音），他们告诉满月，她只剩下一年的寿命，而只要拿到她的灵魂，拓人即可成为正式的死神。伤心的满月感动了由依，他们决定帮助满月在死前达成她最后的心愿。
由依将满月的外表变成了十六岁的少女，这样她才够资格参加歌唱大赛。没想到，满月以“FULLMOON”的艺名一举获得成功，而在此过程中，拓人对满月的感情也渐渐变得复杂起来。英知的归来让拓人颇受打击，而拓人遗失已久的记忆也将成为威胁到拓人生死存亡的关键。。林芳菲遭丈夫齐生和闺蜜谋害后重生为万倩。她勾引齐生离间其与李惠容，在公司获宫临川认可。设计装窃听器被破坏，阻止齐生害父母。齐生和李惠容怀疑其身份，用计试探致万倩崩溃。宫临川怀疑且压抑爱意。万倩被针对后身份揭露，李惠容设局整她。。菲利普（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）是衔着金汤匙出生的富家子弟，患有这精神疾病，在法国留学期间，他就曾因为病发而被关进了精神病院。之后，菲利普逃了出来，并且隐瞒了这些经历返回了英国，回家之后的菲利普和好友沃德（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）同时爱上了女秘书斯特拉（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰），最终，斯特拉选择了菲利普。 结婚之后，菲利普精神上的问题开始逐渐的暴露，他对斯特拉有着异于常态的控制欲和占有欲，菲利普总是怀疑斯特拉和沃德之间存在着不伦的暧昧关系。母亲去世之后，公司交由菲利普管理，但他并不拥有管理公司的能力，因此公司里爆发了员工骚动，此时，是斯特拉和沃德挺身而出，平息了事端，这让菲利普对沃德更加的痛恨。。