13 年前
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刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。一位怀孕的母亲（瑞秋）和丈夫（马特）在农村遭遇车祸，一位农民和他的妻子为他们提供了住所吗，瑞秋很快意识到农民的孩子实际上是偷来的，就在他们试图逃离农场的时候，瑞秋却即将分娩....。