12 年前
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安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临大西洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。相对于强劲的对手们，选手帕帕·贝奈海利所属的PaoPao啤酒队是一支只有2名选手参赛的弱小队伍。 山路、烈日、强风使得其他选手采取跟随大部队行动的策略，以期利用集团的力量减少风压，保存体力以便最后冲刺。 其实安达卢西亚也是帕帕的故乡，他和哥哥都很喜欢自行车运动，两人小时候经常抢自行车骑。后来哥哥参军了，帕帕便独占了自行车。而等到他参军时，哥哥却抢走了和两人一起青梅竹马的女孩卡鲁梅。受到打击的帕帕离开了令他伤心的故乡，跟随赛车队征战世界各地，但成绩却一直不理想。 今天教练也没打算让他承担夺冠的任务，而只是让他协助队友得到冠军，而赞助商方面也认为他没什么骑车天分甚至打算解雇他。另一方面让帕帕难过的是，今天也是哥哥和卡鲁梅结婚的日子。抱着不吃...。“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。
影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。