22 年前
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天后武则天寿宴之际，突然传出“赤目怪物”作乱迷案，武则天命令狄仁杰督办此案。狄仁杰与徒弟陈江桥来到房州调查案件，偶遇同来调查该案的不良人沈青青。三人通过对案件的调查，逐渐靠近“赤目怪物”背后的真相，并由此引发一系列连环事件。在处理这一系列事件的过程中，狄仁杰刚正不阿，将黎民苍生置于首位，表达了一种“天下兴亡匹夫有责”的责任感与使命感，最终成功破获迷案。。大资本家的千金美津子（平野绫 配音）父母双亡，被叔叔一家收养。在叔叔家的生活令美津子深感压抑绝望，因为她知道，他们一直都觊觎着她所继承的巨额财产，希望她尽早死去，为此甚至不惜使出了投毒的卑鄙手段。某天，一个自称二十面相（内田夕夜 配音）的男子出现在了美津子的面前，他告诉美津子自己是一名侠盗，并且邀请美津子加入他的世界和他一起去冒险，美津子毫不犹豫的答应了。
在新的世界里，美津子结识了各种各样二十面相的伙伴，然而奇怪的事情也开始逐件发生，在解开这些事件真相的同时，美津子发现，许多的疑点都指向了“二十面相的遗产”的谜团。同时，一些不知名的危险也在逐渐接近二十面相。。巴西累西腓，1978。星光满地（Chão de Estrelas）是一个在固定夜总会演出的剧团，主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子，他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete，Clécio与他保持着亲密友谊。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了，并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久，他们建立了一段浪漫的关系，这使Fininha处于一个可疑的境地：随着他越来越深入剧团的世界，他面临军队的压制。。
