17 年前
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狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……。妻子遇害后，刑警安城五郎为了替妻报仇，辞去公职，最后成功手刃凶手，但他的复仇之旅仍未结束。五年之后，安城化名“山本”，表面上在垃圾场打工糊口，暗地里则是为各类帮会组织做事，并以此在地下世界中打探当初害死妻子的幕后黑幕。 安城曾偶然搭救过吉冈组组长，由此安城深得吉冈赏识。吉冈对安城关照有加，并愿无私为其提供情报。吉冈屡屡邀请安城入伙，但安城始终不愿涉入黑道。在地盘内不得人心的吉冈组实力弱小，而吉冈又反感向上级组织国士会求援，因此时常陷入窘境。某日吉冈接到旧友电话之后，便执意将全组搬迁至他处，摆脱国士会的束缚。 新人警察西在调查一笔非法资金的流向时，发现相关人士均被安城当作复仇目标所鲨害。西对安城展开调查，却发现警局内部也与这笔非法资金有牵连，并已经提前删除了安城曾经的档案。认为安城妻子之死与这笔资金有关的西，决定直接联系安城，希望双方合作共享情报，也希...。
