17 年前
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小宁（尼塔莎饰）和科文（苏格拉瓦饰）是一对恩爱的夫妻，两人育有一女莹莹。某天，夫妻俩决定从搬家至公寓，并将原住处出租给一位年迈的退休医生（彭帕克饰）及他的女儿。房子出租后，小宁接获邻居投诉房子每到半夜都会传来奇怪的声音，科文也开始出现诡异的行为，莹莹更遭受一股邪恶力量的威胁。究竟这对房客的来历为何？为了逃出恐惧，小宁将不惜一切代价寻找真相……。巴西東北的草原邊，日日上演暴烈的牛仔競技戲碼。男人負責照顧後台牛隻，女人身兼情色秀場舞孃，白天在塵土黃沙中揮汗，夜裡飽漲情慾開始橫流。他們共同養育小女孩卡卡，以卡車和道路為家，遊牧到下一個演出地點。當地正蓬勃發展時尚紡織工廠，閃亮亮片、精緻布料帶來新的野心，卻也威脅著他們的邊緣生存，孤單的靈魂、生活的未來想像，都在原始慾望的漩渦中四處衝撞，掙扎著尋找出口。。