7 年前
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为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企业为目标的欺诈师白石（加藤浩次饰）也卷入了这场智力游戏之中。在调查过程中，黑崎发现石垣在与某个人物进行共谋。动摇日本经济的犯罪，巨大的诈骗事件在黑暗中酝酿。
不顾吉川冰柱（堀北真希饰）的担心，黑崎向着真相前进。赌上性命的决斗，即将上演。。20世纪70年代，在祖国的海防边疆，由数十个大小不一岛屿组成的军事基地上，战场老将石光荣的长子石林（赵毅 饰）以炮兵的身份在此驻防。偶然机缘，他认识了被下放到这里的走资派儿子左太行（史林 饰）以及在卫生队当护士的文工团舞蹈演员林东东（韩雯雯 饰）。在命运的安排下，三个有着不同背景的年轻人以及林东东的室友蒋抗美（袁志博 饰）被安排进宣传队。近距离的相处，让年轻人心中本来存有的芥蒂慢慢消失，他们开始学会彼此欣赏、爱慕，挖掘对方身上闪光而崇高的一面。
青年男女们纯真质朴的感情彼此交错，在战争革命的岁月里，共同谱写出一曲红色的青春恋歌……。