21 年前
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裘德在农村长大，一心要用知识改变命运，考取大学成为了他的奋斗目标。但是，年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。
不久姑娘远走澳洲，寻觅更美好的生活。剩下裘德和他的梦想，继续在这里萌芽成长。裘德为了能考上大学，专门搬到大学城附近苦苦寻求机会。同时在这里，表妹苏让他暗暗倾心。迫于亲缘的关系，二人都不敢打破禁忌。当苏嫁给了他人，裘德终于冲破了心中压抑已久的感情。他们不理世俗，不想后果，只要一起。即使流浪到天涯都无所畏惧。然而，不幸终究来临。他们的孩子为这一切付上了沉重的代价，裘德和苏的感情，亦迎来了寒冷的严冬。。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。
