10 年前
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三名科学家帮助一只被困在地球上的外星猫科动物修复其受损的太空船，以便返回家园，但他们的努力受到无能的军方官员和外国间谍的阻碍。 一个不明飞行物被困在地球上，被美国政府扣押。它的领航员是一只戴着项圈的猫，有着特殊的能力，包括让猫与人类交流的能力，他躲过了当局的追捕，需要一个名叫弗兰克的人的帮助，才能收回并修理他的船，以便回家。。抗日战争时期冀中平原地区中国共产党领导抗日军民与日寇、汉奸殊死搏杀。年轻的八路军干部马英奉命回到家乡肖家镇，发动群众，组织抗日队伍。汉奸杨百顺、刘中正和日军大队长中村密谋挑起百姓自相残杀，一场血腥屠杀即将爆发……。变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。。