15 年前
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万人迷乔伊·帕克在完成第四次世界巡回演唱会之后重返家乡比佛利山，他决定要回到学校读完高中，而且他将和唱片公司发起一场大规模的舞蹈比赛，这一消息让比佛利山的姑娘们兴奋不已。在一次化妆舞会上，一个舞技超众的神秘女孩凭借自己的舞蹈天赋令乔伊“一舞倾心”，可是她却在午夜12点的时候勿忙离去，只留下了一个音乐播放器。在乔伊设法寻找女孩的过程中，无数的冒名者趋之若鹜，而当真正的主角玛瑞鼓起勇气走到乔伊面前时却被乔伊当成了冒名前来的女生……。查理（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）父亲去世，留下了300万美元的遗产。然而令他意外的是，遗产全部给了一个他不认识的哥哥雷蒙（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）。雷蒙的名字查理从没听过，这个事件让他气愤不已。他决定前去寻找哥哥。谁知雷蒙的住处就在一个精神病院里，原来他自幼患有自闭症，母亲去世后就被送到精神病院治疗。查理心中有了算计，他把雷蒙带出精神病院，企图骗他出让遗产。
雷蒙的生活习惯奇异，活在自己的幻想世界里，有很多离奇古怪的行为。并且，查理在共处中发现了雷蒙惊人的记忆能力，他试着利用哥哥过目不忘的本领去赌场上试一下身手，赢得了一大笔奖金，使查理足以摆脱穷困生活。而令查理收获更大的是，他还获得了慢慢升温的亲情，这种手足情远远胜过了他原先图谋的300万的遗产。。黄申林薇报社一行人为挽救即将倒闭的报社前往蟒山寻找新闻，结果遇到由梅婶饲养的巨型蛊蛇。期间报社成员几次遇袭，在危机时刻被神秘人千亦出手相救。但在蛊蛇的威逼下，一行人最终被困在了走不出去的迷雾森林。黄申在无数危险中带领大家克服困难，但团队人心散乱，大家各有私心，为了一己私欲单独行动的几个团队成员也相继自食恶果。为了活命，黄申终于决定要反攻，但却受到梅婶阻拦而失败。就在最后的紧要关头，一个神秘老人以笛声操控传说中的山林守护神腾蛇出现，腾蛇和蛊蛇大战，但最终却不敌蛊蛇几乎身亡。就在此时，山中开始下雨，电闪雷鸣，在闪电火花电光中腾蛇复生，将蛊蛇打死。最终神秘老人带着黄申林薇离开了山林。。