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福井县越前地区，性格孤僻的和纸匠人刚生（石仓三郎饰）独自过活。自从妻子去世后，他更是封锁心门，拒绝与任何人交流。某天，刚生因病卧床，半身麻痹导致生活不能自理。而就在此期间，一位异国女孩走进了他的生活。这个女孩名叫优娜（金花雨饰），是一名来自韩国的女子。没有工作并懒散度日的优娜因偶然的机会来到日本。她阴差阳错成了刚生的帮手，但是执拗的老人却拒绝优娜的出现。 有着完全不同国籍、语言、年代、生活背景的两个人，不可避免发生激烈的冲突。可就在这一连串的碰撞过程中，他们却渐渐了解了彼此的内心和灵魂……。独孤求败的绝世高手白眉在六十年前退出江湖，隐居于昆仑山顶。卢小鱼（卢正雨 饰）是白眉门下的唯一弟子，白眉却迟迟不肯教他绝世武功。然而有一天，白眉遭人暗算，临死前，他把一本《绝世武功》秘籍的上集交给卢小鱼，而下集则在“魔教三圣”手中。所谓“魔教三圣”，即君子刀，绝种师 太和无名孤老。为报师仇，卢小鱼每日苦练绝世武功，四年后，他踏上了复仇之路。之后他历尽劫难，终于把魔教三圣打败，夺回了《绝世武功》的下集。但是，当他翻开秘籍时，他竟然看到意外的一幕。一个惊人的秘密随即在他脑海中闪现，而魔教三圣又到底是何方神圣呢……。