11 年前
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上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。小学生典道（山崎裕太）与佑价（反田孝幸）等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论，无果后，众人困惑起来，为了将困惑解决，他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。
典道和佑价同时暗恋的同学，早熟的少女奈砂（奥菜惠）因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后，奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花，不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路，目的地却变成了火车站甚至更远的东京。。Mei总是无法成为别人的专属女友，每当她爱上一个男人，她都会成为破坏他人感情的第三者。Mei在客户服务部工作，与已婚同事Thiu有一段私情。碍于Thiu已婚的身份，Thiu白天只能陪Mei8个小时，其余时间则属于他的妻子。Mei对这个协议很不满意，但因为爱，她无法离开Thiu。Mei通过与Atom约会解决了这个问题，Atom是另一个与她在公司共事的男人。由于Atom已经有了女朋友，Mei要求Atom只在Thiu不在的晚上陪她。Mei并没有因为两个男人而感到满足，她想知道自己为什么不是真正的幸福。一位算命先生曾经告诉Mei，她前世伤透了很多人的心，这辈子总是成为第三者，都是因果报应。Mei处于这样复杂的关系中很痛苦，但两个男人都不想让她离开。Mei会深陷于双重三角恋，还是走出去寻找她的真爱？。