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移花宫主邀月因爱成恨，追杀江枫、花月奴夫妇，但追杀途中，江枫、花月奴二人却离奇中毒身亡。邀月一怒定下毒计，把江枫的一双孪生儿子分开抚养，企图令亲兄弟长大后互相仇杀以泄愤。十余年后，这双孪生兄弟长大成人，花无缺在移花宫中被邀月教授超卓武功，而小鱼儿则在恶人谷中长大，从四大恶人身上学得诡计多端，将阴谋诡计运用的炉火纯青。花无缺和小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏，二人不期而遇，结成好友，并同时结识了铁心兰、苏樱及张菁等几位姑娘，发展了几段爱恨交缠的爱情故事。最后，邀月逼花无缺与小鱼儿作生死决斗，小鱼儿凭借机智查出邀月奸计，并且揭穿杀父母仇人江别鹤及江玉郎祸害江枫的阴谋，在得知身世后，兄弟二人合力，将众魔消灭。。明治末年，大正初期，十市是一名将家安在河边的船夫，他每天的工作是划船接送形形色色的人过河。为了方便村民的出行，一座横跨河两岸的桥即将落成。村民兴高采烈地讨论着桥落成后的便利，只有十市对此有着复杂的感觉。某日，他从河里救了一名受伤的神秘年轻女子。无处可去的她最终只能返回十市家中，这次邂逅开始改变了十市的生活。小田切让首次执导长片，入选威尼斯电影节威尼斯日单元，浅野忠信、苍井优、永濑正敏亦有参与演出。。少女芙季子某天在学校突然晕倒，原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家，谁知女儿竟再次晕倒，并对父亲横田弘（胜村政信 饰）说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院，经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起，各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事，却离奇地成为了杀人犯；护士裕子（加护亚依 饰）三番五次目睹发生在芙季子身上的恐怖景象，精神几近崩溃；裕子的邻居彻也（濑户康史 饰）好奇于隔壁发出的一样噪音，结果因此丧命；季和子拜托身为巫女的妹妹真理子（中村由里 饰）拯救女儿，继而见到令人难以置信的恐怖场面。原本以为除灵顺利完成，但邪恶的咒怨才刚刚开始……
本片为日本恐怖片《咒怨》系列的十周年纪念作品第二部，另一部名为《白老妇》。。