17 年前
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为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企业为目标的欺诈师白石（加藤浩次饰）也卷入了这场智力游戏之中。在调查过程中，黑崎发现石垣在与某个人物进行共谋。动摇日本经济的犯罪，巨大的诈骗事件在黑暗中酝酿。
不顾吉川冰柱（堀北真希饰）的担心，黑崎向着真相前进。赌上性命的决斗，即将上演。。龙神殿殿主苏言击败寇国十大高手后遭偷袭，重伤被何雨晴所救，二人暗生情愫。这三年，苏言怕身份给何雨晴压力，便以普通人身份相伴，表面是何雨晴公司小保安，实则以殿主之姿，令济省刘家安排临城张家，于暗中默默助力何雨晴。。二战末期，轴心国败局已定，作为“邪恶轴心”一员的日本更面临巨大危机。亚太战场节节失利，两颗原子弹进一步摧毁了日本人的心理防线。作为日本最高统帅的裕仁天皇（尾形一成 饰），此时此刻面临着痛苦的抉择。
黑云压城城欲摧，这个身形瘦小的男人，他的内心世界无人能近……
本片为俄罗斯导演亚历山大•索科洛夫“20世纪统治者三部曲”（亦作“统帅三部曲”）中的第三部，前后制作共花费8年时间，影片被评为2005年亚美尼亚埃里温国际电影节最佳影片。。
