8 年前
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年近不惑的永里大介（香取慎吾 饰）在东京一家文具公司工作，他贷款终于在闹市中央一栋高级公寓买了属于自己的房子。拥有诸多高雅爱好的他致力于将这里打造成属于自己的城堡，既不想接纳疏远的父亲，更别提恼人的爱情和聒噪的同事。事与愿违，他的楼上住着某企业时尚单身女性熊谷叶菜子（上 野树里 饰），经常一根筋给永里公司的产品提意见的叶菜子，注定和这位邻居关系不睦。雪上加霜的是，永里的父亲阳三（西田敏行 饰）居然还带着续弦妻子的儿子自顾自住了进来。梦幻城堡垮塌，永里盛怒之下不得不别别扭扭和“入侵者们”相处度日。
他能否夺回属于自己的完美人生？。为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。
然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。
此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。。