12 年前
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为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织，北韩刑警任铁零（玄彬饰）投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰（柳海真饰）则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队，为了回到广域搜查队，镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英（林允儿饰）又重燃对他的爱意。然而，铁哲与镇泰对彼此心存怀疑，但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊（陈善圭饰）的藏身之处时，来自美国的FBI探员杰克（丹尼尔·海尼饰）突然出现在他们面前，依旧令人辛酸的韩国刑警；一样杰出的北韩刑警；来自FBI的美国刑警，因各自的目的而团结一心的他们，将展开刺激的共同搜查行动。。向井直也（榎木淳弥配音）是一名性格异常认真的男子高中生，认真到有些可笑的地步。从小学1年级起，他就深深的喜欢上了自己的青梅竹马佐木咲（佐仓绫音配音），并且以每月一次的频率向她告白，均以失败告终。一晃眼多年过去，直也和咲都升上了高中，终于，咲答应了直也的告白，成为了他的女友，真是可喜可贺。 哪知道，就在两人刚刚顺利交往没多久，班上另一个名叫水濑渚（和气杏未配音）的女孩也向直也告白了。认真的直也无法回避内心里涌起的莫名感情，于是，他向咲提出了一个离谱的提议——他想要在和咲以及水濑同时交往。更让人目瞪口呆的是，咲竟然答应了直也的这个提议。。故事发生在2015年的东京，某建筑设计事务所内，怀着建筑师梦想的三浦葵（福士苍汰 饰）埋头苦干，在严酷的现实中披荆斩棘，朝着心中的目标前进，却也不知不觉中丧失了信心和动力。某天，他接到了高中时代同学的电话，邀请他参加即将在东京举行的同学会。这通电话令全然没有斗志的三浦感到振奋，因为有一个他长久思念的人或许能在当天重逢。2008年，他和青梅竹马的芹泽明里（本田翼 饰）相知相识，在保持着友谊的同时，彼此间又有着若即若离的暧昧情愫。明里突然离去让三浦懊恼不已，而再度相逢，却发现对方身边有一个名叫苍井翔太（野村周平 饰）的男生陪伴。
夏天的恋爱故事仍在继续，等待着有爱的男女画上圆满的句号……。