22 年前
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杰克•布鲁克斯（Trevor Matthews 饰）是一个不起眼且运气颇差的水管工，他童年时曾目睹亲人被残忍杀害的恐怖场面，至今心中留有阴影；虽然有个金发美女作女朋友，却依然烦心事不断。
某天，迷迷糊糊的杰克无意中弄露了水管，一件年代久远的物体重现人间。杰克的夜校教授戈登（Robert Englund 饰）在检查时发现一颗跳动的黑色心脏。随后心脏钻入戈登教授口中。受到控制的教授化身为恐怖的恶魔，开始对周遭人类展开大规模的杀戮，情况万分紧急。
因偶然的过错释放出如此可怕的恶魔，杰克决定亲手将恶魔铲除……。1955年，五名年轻的墨西哥裔美国球童出于对这项运动的热爱，决心学习如何打高尔夫球，所以他们在南德克萨斯州的沙漠中部建立了自己的高尔夫球场。。年轻夫妇汤米（Aneurin Barnard 饰）和乔安娜（Amy Shiels 饰）住在一幢老旧公寓内，新生命即将诞生，夫妇俩沉浸在微笑而甜蜜的幸福之中。谁知他们的生活很快遭到破坏，汤米眼睁睁看着妻子在走廊内遭到三个街头混混的袭击，虽然孩子保住性命，但乔安娜陷入昏迷中直至永不苏醒。身心受到巨大创伤的汤米奔忙在家和医院的两端，在独自抚养小宝宝艾尔莎的同时，还要努力克服悲剧所带给他的莫大恐惧。混乱之中，仿佛有满怀恶意的小人逼近汤米父子，似乎威胁着艾尔莎的性命。是幻想？抑或真实？汤米有着不得不去翻越和征服的高山…… 本片荣获2012年纳沙泰尔国际奇幻电影节最佳影片、最佳欧洲奇幻电影奖。。