25 年前
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段小楼与程蝶衣是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙，致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。。1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为间谍。。毕业前夕，何帆执意留在北京写书，于是被父亲掐断了经济来源。无奈之下，何帆跟随同学杨瑞雅来到西山村应聘“暖心调解室”人民调解员的工作，本想借着机会留在这里安心写书，没想到村里的事接踵而来。 何帆和杨瑞雅先是帮一对吵架的夫妇进行调解，由于不了解情况，何帆差点怪错了好人；村里的高婶和高叔闹离婚，何帆和杨瑞雅在了解情况后让两人重归于好；独居的王大爷摔伤了，死活不让子女来伺候，原来是分家的时候两代人产生了矛盾，刚刚出狱的大毛无处可去，何帆安排他来照顾王大爷，却引发了王大爷子女更大的误会。 何帆认为自己不是一名合格的调解员，打算离开西山村，然而他对这片地方却早已割舍不下。。