4 年前
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警方在草丛中发现一具白人女孩的尸体，随后，种族矛盾和腐败问题开始在这个小镇愈演愈烈。恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……。因手下离奇丧命，霍有心前往吴山居兴师问罪，并设计让吴山居白蛇也感染了这种浑身长指甲的怪病。没想到白蛇反设计两人双双感染，为了解开这其中的秘密，二人来到吴邪所说的山洞，寻找诡异指甲的病源和救命的方法，在山洞中经历一系列神秘诡诞的故事.。