13 年前
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江伟南(黄日华)在中学时因被误与一炸弹事件有关而被废除学籍，在社会工作多年仍无大作为，幸得女友王喜文(何美婷)及红颜知己(罗霖)的精神支持，但却陷入一个纠缠不清的三关系。其后南重遇中学同窗好友何志峰(吴毅将)，合力搅生意，凭二人的才智毅力，总算风生水起。可是南因目击峰杀人而令峰入狱，峰对南恨之入骨，出狱后，进行报复行动，展开一场斗智斗力的死亡游戏。。影片分为三个短片。 《马戏团》：马戏团的小丑爱上了一位女演员，然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人，这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑，哪知道这一切被走钢索的男人看到了，两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》：丈夫在舞会上送给了妻子一个手环，之后，妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里，艺术家为了讨好模特，把手环转赠与她。紧接着，手环被不断的转送，经过了许多人之手，最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》：一个水手得到了一盏神奇的油灯，油灯里出现了一个吹笛子的男孩，男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。見たもの全てを覚えてしまう主人公・タクは繰り返される毎日に飽きて、那覇からコザの高校に転校する。面倒ごと避けたいタクだったが、同級生のミック、ヨウジとともにコザの個性的な沖縄の不良たちに絡まれ、抗争に巻き込まれていく。そんな中、東京出身のメンヘラ少女アオイと出会い… オフビートでコミカル、シニカルでエキセントリックな南国青春グラフィティが今、幕を開ける…！。