22 年前
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电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖，1986年独立精神将最佳导演奖。。来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。
除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。。越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡，正中张飞埋伏，周瑜马陷泥潭，向张飞告饶，才得以活命。周瑜落荒而逃，后撤巴丘。周瑜在巴丘忧愤而亡。周瑜的夫人小乔忽听到周瑜死讯，悲痛欲绝。孙权降下为周瑜报仇雪恨的诏书，小乔与东吴众将要求火速发兵。只有鲁肃劝大家提防曹操与刘备结盟，发兵之事要三思而行。诸葛亮过江前来吊孝。张昭传令一千名士兵埋伏在灵堂四周，以小乔摔杯为号，捉拿诸葛亮。诸葛亮进入灵堂，知有埋伏，嘱赵云多加提防。他痛哭着跪在周瑜灵牌之前，献祭文，盛赞周瑜的功勋。小乔几次欲拿酒杯，都受到赵云盯视而缩回手来。最后，小乔暗暗端起一杯酒，往地下猛摔，却被鲁肃用袍子接住。小乔见诸葛亮哭诉前情，深受感动，对生杀二字难下决断。赵云见势危急，催捉军师告辞，被张昭拦住。诸葛亮对张昭晓以大义，言明曹操久欲报赤壁之仇，若你我两家相争，岂不叫渔翁得利吗？这时，忽报曹操带领数十万人马，有犯江东之势，军情十分危急。张昭忙向诸葛亮道歉，并求教抗曹之策。诸葛亮重申：应遵循赤壁之约，牢守孙刘之盟，协力同心，共抗曹兵。张昭大喜，遂将诸葛亮请至后堂，共商抗曹大计。。