19 年前
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十九世纪初期的伦敦是难民，罪犯和一些阴谋家的避风港。威尔罗克是靠给沙俄政府收集各种情报为生，但与此同时他还给伦敦员警署署长提供情报，威尔罗克是一名不折不扣的双重间谍。当新一任的沙俄大使要他证明自己以前的价值，否则将会失掉他的工作时，威尔罗只能按照大使的要求去制作一颗炸弹。。一番腥风血雨之后，上海由马永贞（何家劲 饰）和白癞痢（陈鸿烈 饰）平分秋色，军阀之女段冷翠（李婉华 饰）一直在暗中给马永贞提供支持和帮助，随着时间的推移，充满了男子气概的马永贞让段冷翠动了芳心。然而，马永贞喜欢的却是曾经遥不可及的柳菊池（俞小凡 饰），如今身为一帮之主，马永贞总算有了追求柳菊池的底气，两人突破了千难万险，最终走到了一起。
某日，马永贞遇见了白癞痢之女白小蝶（范冰冰 饰），马永贞的母亲意外的在她的身上发现了一块熟悉的胎记，原来，白小蝶和马永贞实则兄妹，一家人团聚之后，决定将霸道阴险的白癞痢除掉。。波皮（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）已经三十岁了，她是个普通的小学教师，没有房子，没有存款，仍旧单身，不再年轻也就不再漂亮……但是与沮丧现实相反的，是波皮极端乐观的个性，她明媚开朗得像涉世未深的孩子，甚至在一些外人眼里亢奋得不大正常。她练习蹦床，却遭到肌肉拉伤，方知自己年龄已经不适合这项运动，只好改学弗拉门戈舞；她去学车打算考驾照，却因为表现得太过活泼亲热，引来严肃的学车教练斯考特（艾迪·马森 Eddie Marsan 饰）愤怒爆发，认为她在挑逗他……波皮“无忧无虑”的性格，不符合年龄的乐观，似乎已经与周围的一切格格不入……。
