3 年前
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帮派分子乐文华与大哥陆乘风纵横香港，风头正盛。是日，陆、乐二人于码头接货，不想被警察团团包围。乐文华亮明卧底身份要求陆乘风投降，后者却冲入大海不知踪迹。
一年后，经历了复职、受伤、升职的乐文华已经习惯了警队生活，然而却在一次抓捕中偶遇了陆乘风的情人蓉蓉，出于对蓉蓉的愧疚和同情，乐文华答应随时陪在她左右，这使得他与女友的关系出现裂痕。而大难不死的陆乘风此时又突然出现，请求乐文华帮自己最后一个忙，以讨回应得安度余生。乐文华一念之差卷入了陆乘风的犯罪计划，在陆乘风的复仇与警方的抓捕中苦苦挣扎。。从小，戴思挂的父母就教育他，男人要先有事业再考虑家庭，于是他一直遵循着父母的教诲，如今总算在事业上取得了些成绩，却发现自己已经年过半百。这次被香港总公司派来北京工作，看到北京巨大的变化，还有街头朝气蓬勃的年轻人，戴思挂的心里掀起了小小的涟漪，他暗自祈祷着能在这遇到自己的真爱。 戴思挂和原本在这里的阿发做了工作交接，阿发用自己付过租金的房子抵了当初欠戴思挂的钱后便匆匆离开了。 雨夜，戴思挂搬着行李来到了阿发租的房子，却发现里面住着宋美美和她的儿子毛豆。原来美美是阿发在北京的女朋友，几年前和丈夫离婚后，独自带着儿子生活的她希望找到一个真心爱她的人，可几次恋爱都以失败收场，这次本以为阿发能带着她们母子去香港，谁知他竟然不辞而别，还把共同租的房子转让给了眼前这个不讨人喜欢的胖男人。还沉浸在痛苦之中的美美把气都撒在了戴思挂的身上，戴思挂也不干示弱，两人最终虽然...。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。