10 年前
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一位事业平凡的单身父亲吴所为，试着和儿子吴喆好好相处，却屡遭失败，竟然因为一次车祸导致灵魂互换，从而懂得了换位思考，父子俩人终于找到了沟通和相处的方式。生物科学家汤姆·霍兰德（本·克鲁斯 Ben Cross 饰）的侄女米兰达（海伦娜·麦特森 Helena Mattsson 饰）体态曼妙，性感迷人，且天资聪慧，堪称完美。然而谁都不曾想到，她竟是汤姆利用外星人和人类基因混合制造出来的新型人类。汤姆自感实验的不道德性，因此带着米兰达逃离实验室，并伪造了她的身世。
随着米兰达日渐成熟，她体内隐藏的外星人基因也渐渐苏醒，几乎到了汤姆所能控制的极限。她嗜杀的本性开始爆发，不断有无辜人类遭到杀害。为了彻底改变米兰达体内的基因构造，汤姆带着她驱车前往墨西哥寻找当年的实验伙伴福布斯（Dominic Keating 饰）。但是，一切似乎为时已晚……。国际形势动荡不安，科技迅猛发展，全球化退潮，民族认同与文化归属感凸显，美籍华人吴菲飞越太平洋，来到汉水南岸，寻找祖母的故乡。电影以故事情节自然推动探讨深层次人类永恒的追问：什么样的世界才是我们想要的世界，我们从哪里来，要到哪里去？。