13 年前
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抗战风云再起，小日本推行以华治华的政策在各地扶持汉奸、土匪势力，加紧对我国东北抗日根据地的侵略与蚕食。由于胶东恶名昭著的匪王刘黑七的叛变，我胶东抗日根据地安全受到严重威胁。八路军胶东纵队派出了一支由赫赫有名的地雷大王赵小栋带领的特务队前往锄奸，国方友军也派出了以特工上尉章毅为首的别动队，双方共同组成了一支特种作战行动队，对日军与刘黑七控制地区施行手术刀式的锄奸行动。锄奸行动队经过一系列的计中计的布置，在血与泪的战斗中，终于设计打入了刘黑七老巢，消灭了恶名昭著的匪王刘黑七，铲除了日本占领军，为胶东抗战胜利做出了不可磨灭的贡献，谱写了一曲抗战赞歌。。故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中，曾经，天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中，但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响，世界依旧在照常运转着，久而久之，人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。
古宫乃乃香（夏川椎菜 配音）跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街，在那里，乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音（小松未可子 配音）、活泼开朗的看板娘椎原小春（佳村遥 配音）、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季（丰崎爱生 配音）和她的哥哥水坂凑太（石川界人 配音），当失落的回忆再度被记起，当告别的朋友们重新相聚，命运的齿轮开始了它的转动。。灵与肉，是爱情的经典主题之一，如果已经有了恋人，却和他人发生肉体关系，或对他人产生精神依恋，两者相较而言，哪一种才是真正的背叛？
爱永（铃木保奈美饰）在婚礼前三小时，才知道未婚夫辽太郎（佐藤浩市饰）内心另有所属，心烦意乱的爱永外出散心，却不意邂逅了另一个失意男子航平（岸谷五朗饰），原来航平也即将举行婚礼，但未婚妻妆子（铃木京香饰）却告知其怀的孩子可能不是他的。
同是天涯沦落人，这两个失意的人相互鼓励，最终决定以积极的心态面向未来，两人的婚礼均如期顺利举行。
随着日子一天天过去，两人都开始了平静的生活。当大家以为这一段记忆将被尘封时，命运的齿轮又开始转动，航平发现，隔壁搬来的新邻居正是爱永一家……。
