14 年前
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奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。在一次海上拍摄时，导演李赫（朴龙河 饰）意外地跌落了海中，所幸的到多莉（柳真 饰）相救，才大难不死。之后，李赫放弃了成为导演的梦想，开了一家咖啡店，安稳度日。李民（李东旭 饰）是李赫同父异母的兄弟，以成为导演为目标，李民一边打工，一边筹备电影。
多莉是李民电影中的女主角，随着时间的推移，她和前来帮忙的李赫之间产生了真挚的感情。原本追求李民的赵修晴（李宥利 饰），在得知李赫才是李家财产的真正继承人后对其穷追不舍，与此同时，多莉亦发现，李赫的父亲曾经是自己父亲的上司，而他和他的公司同自己父亲的死有着千丝万缕的联系。。