16 年前
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森丘耕平（神谷浩史 配音）是一名自由摄影师。某一日，在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月（斎藤千和 配音）相遇了。原来，叶月是吸血鬼，在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中，耕平破坏了古堡的封印，他和叶月得以重获自由。
就这样，无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性，但叶月的善良和不谙世事打动了耕平，在她的身上，耕平仿佛看到了自己的影子。于是，耕平决定带领叶月，踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面，来路不明的敌人也接二连三的出现，在叶月和耕平的身上，究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢？。童话新编，将多个儿时的童话故事杂糅在一起，形成了一段崭新的童话故事，想法大胆，别具一格，当小红帽、白雪公主、灰姑娘、三只小猪、杰克与豌豆等出现在同一个故事，该是多么精彩呢？ 本片提名2018年奥斯卡最佳动画短片。 该短片IMDb分为Part1、Part2，豆瓣电影将二者合并收录为一个条目，标记前请知悉。。
