2 年前
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巴黎，一个小混混安德烈（加梅勒•杜布兹 Jamel Debbouze 饰）因走投无路准备跳河时，他赫然发现了一位金发美女也正在跳河。安德烈奋不顾身的救起了这位同病相怜的美女――安吉尔（丽•拉丝姆森 Rie Rasmussen饰）。
安德烈在高挑美丽的安吉尔面前感到自惭形秽，但安吉尔认定是安德烈救了她，所以她属于安德烈，她要帮安德烈开心起来。当追讨欠债的黑老大捉走了安德烈，安吉尔帮助他脱离险境；当安德烈无钱还债时，安吉尔卖身替安德烈还了钱。
安德烈看到安吉尔为自己做的事，感到又羞又气，他彻底爱上了安吉尔。最终，在安吉尔的鼓励下，安德烈对她说出了“我爱你”，其实，也对他自己。
最终，安吉尔向安德烈坦白了自己是来帮助他的天使，是时候要走了……。故事发生在名为赫尔沙雷姆兹·罗特的虚构城市中，时空扭曲让异世界和人类世界发生了联结，生活在异世界中的古老种族“血界眷属”因此降临，给人类的安全造成了极大的威胁。为了维护世界的和平，一个名为“秘密结社莱布拉”的秘密组织在暗地里活跃地行动着。
雷欧（阪口大助 配音）本是一个平凡的少年，机缘巧合之下，他误打误撞加入了莱布拉，成为了惩奸除恶的一份子，继而结识了外表粗犷内心温柔的克劳斯（小山力也 配音）、个性开朗油嘴滑舌的扎普（中井和哉 配音）和外表普通实则是狼人的钱皇（小林优 配音）等人。这些志同道合的好友让雷欧的生活拉开了别样的序幕。。