22 年前
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东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。而在东北一处盛产金沙的胭脂沟的村庄里，发生了一起“志怪”惨案，最后一代“皇围猎人”刘二爷在众人恳求下被请出山前往探查，不料一路上频频遭遇怪事，而掩藏在胭脂沟的恐怖传说，背后竟有惊天的秘密……。民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。。
