5 年前
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利姆路击败克雷曼，并正式成为魔王。魔王盛宴结束后，利姆路支配的地区已经扩大至整个朱拉大森林。由于已经能预见各种族的代表受此影响将蜂拥而至前来致意，利姆路灵机一动，决定干脆举行让魔王利姆路正式亮相，同时吸引新居民搬入坦派斯特的「开国祭」。另一方面，在将魔物视为敌人的鲁米纳斯教大本营・神圣法皇国鲁贝利欧斯，圣骑士团长「日向」收到了来自利姆路的信息。然而，那却是遭到不明人士窜改的开战宣言。在收到日向正朝着坦派斯特接近的报告后，利姆路做出的决定会是ーー！？为了看清真正的敌人和盟友，并追求「人魔共荣圈」的理想，利姆路的新挑战即将开始。。一天，骑兵队的吉姆（理查德·威德马克 Richard Widmark 饰）找到了自己的老友，小镇警长麦凯（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰），求他帮自己一个忙，去解救曾经被印第安人绑架的人们，最终，两人成功的救下了男孩快狼（David Kent 饰）和一个名为爱莲娜（雪莉·琼斯 Shirley Jones 饰）的女子，哪知道这一举动竟然招致了石牛（伍迪·斯特罗德 Woody Strode 饰）的不满和追杀，最终，石牛被麦凯击毙了。 回到据点，快狼和爱莲娜并不受当地人的欢迎，处处遭到排斥，只有善良的麦坎雷太太（珍妮特·诺兰 Jeanette Nolan 饰）愿意收留快狼。随着时间的推移，麦凯渐渐的爱上了坚强的爱莲娜。。