13 年前
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陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团。陈真重燃心中怒火，他独闯日本情报机关总部，就如当年他闯进黑龙会一样，就算是九死一生，也要为危难中的中国洒下最后一滴热血。。故事发生在清末，云香格格（霍思燕 饰）与戏子温良玉（陈键锋 饰）斗胆私奔。恰逢京城大乱，二人被乱民冲散。云香被仇家方天羽（严宽 饰）相救，良玉则混迹京城，虽咫尺之间却难以相见。后来，为救疯母云香堕落青楼，良玉苦苦相随将她拨出泥沼。天羽设计欲处死良玉，已怀有良玉孩子的云香 行刺天羽未果，终被打入死牢。大亨沈世豪（孙兴 饰）有意收云香为二房，化钱将她赎出，为报恩云香只好遵从。时光荏冉，一晃数年过去，再见到良玉时，他已是一跺脚九城乱动的黒帮老大。而云香的儿子沈梓康（田挀威 饰）也早已长大，如今在巡捕房供职，其仼务就是擒黑帮老大......。