5 年前
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杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。年幼的童凡得知自己并非父母亲生，他离家出走一心要找自己的亲生父母，养父母多年来一直历尽苦难寻找童凡，看到他在找亲生父母的启事后顺着地址找到他，花钱雇一男子冒充童凡的亲生父亲，他们把终生积蓄都通过该男子资助给了童凡，童凡受伤他们忍不住来探望却遭童凡唾弃，当童凡得知一切真相后追悔莫及，他回到养父母身边，养母却因他去世，从病危的养父得知，童凡的亲生父母在他一岁时因救童凡去世，临终前把童凡托福给了养父母。。