23 年前
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在上一季中，为了寻找前任宝石主人丁予杏的失踪真相和一道光的线索，李小雨和杨永乐穿越到七年前，发现一切的线索都藏在那千变万化的莫奈何谜题之中。新一季的故事开始，吻兽误打误撞化身普通人类，在人类世界之中新奇探索、笑料频出，也与李小雨、杨永乐共同开启了解谜之旅。在神兽海马、小狮子等新朋友的帮助下，众人终于解开谜团。谜底揭晓之时，一场精心筹谋了六百年的阴谋也浮出水面……。歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。
1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。
いつの日か二ノの歌声を見つけ出す…
2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。
時はすぎ、高校生になった3人は…!?
花とゆめで超大人気「音楽×片恋」ストーリー!!。