24 年前
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豪斯夫人（林·科恩 Lynn Cohen 饰）的死让目击者拉里（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）起了疑心，因为作为死者的丈夫，保罗（杰里·阿德勒 Jerry Adler 饰）不仅没有表现出一丝的伤心，更是和一名叫海伦（Melanie Norris 饰）的美丽女子 来往密切。
在好友特德（阿伦·阿尔达 Alan Alda 饰）的帮助下，拉里开始了对于保罗的跟踪调查，但很快拉里便发现，特德和自己的妻子卡罗尔（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）似乎有着暧昧的关系。随着调查的深入，事件的真相逐渐浮出了水面，为了掩盖自己所犯下的罪行，保罗绑架了卡罗尔，以此威胁拉里。在众人的搀和下，事情变得越来越复杂，而拉里唯一要做的，就是救出妻子。。这个世界，有表（Front）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。。