5 年前
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八路军独立团团长李云龙与晋绥军三五八团团长楚云飞大闹河源宪兵队队长平田一郎生日宴，城中有头有脸的日本军官及伪军头目皆数到场，一场紧张激烈的鸿门宴即将上演......。霍华德（瑞安·奥尼尔 Ryan O'Neal 饰）是一名音乐学家，他带着自己的未婚妻尤妮丝（玛德莲·卡恩 Madeline Kahn 饰）前往旧金山，霍华德发现了一块火成岩石标本，这个标本能够证明音乐的起源，霍华德想要凭借着这个标本获得拉雷比基金会颁发的奖学金。 霍华德和尤妮丝住在一间名为布里斯托尔的旅店中，同样下榻酒店的，还有霍斯金斯太太（Mabel Albertson 饰）、史密斯先生（迈克尔·墨菲 Michael Murphy 饰）和霍华德的狂热追求者朱迪（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）。巧合的是，他们四个人所拎的行李箱竟然一模一样。接待员弗里斯（斯特凡·吉拉什 Stefan Gierasch 饰）想要霍斯金斯太太箱子里的珠宝，间谍琼斯（菲利普·罗斯 Philip Roth 饰）觊觎史密斯先生手里的秘密文件，阴差阳错之下...。
