1 年前
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曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。
为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……。凯瑞和夏洛特的两位同性好友，安东尼与斯坦福终于成婚，而凯瑞与“大先生”婚后却不满生活日渐平淡，二人矛盾渐生。全职妈妈夏洛特日夜担心丈夫哈里会与青春洋溢的爱尔兰保姆艾琳出轨。律师米兰达不满老板对女性的歧视，愤而辞职。就在此时，萨曼莎应阿联酋酋长之邀，带领三人出游中东的阿布扎比。在香料集市上，凯瑞重逢多年前的旧爱艾登。心猿意马的凯瑞盛装赴约，果然犯了不该犯下的错误……。