23 年前
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1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。兰尼副总统正在为儿童健康基金会做宣讲时，一艘不明身份的巨型飞船悄然而至。战术空军司令部派出的多架飞机均被击毁，总统遇难，兰尼接任。原来这艘飞船来自太空中的猎户星云。猎户星人摧毁了全世界的政府和军事设施，并声称要给人类一个重启新世界的机会，他们将会带给人类更好的生活。猎户星人通过治愈兰尼儿子的腿疾获取人类的信任，各地居民纷纷登上猎户星人的运输船。但是凯利带领的“第一地球”自卫队并不相信猎户星人，他们通过袭击运输船企图将外星人赶走。另一边，兰尼和她的军官们发现猎户星人对地球和人类原来另有企图，他们必须想办法阻止猎户星人的入侵。当猎户星人首领因不满自卫队袭击运输船的行为要与兰尼会面时，兰尼和军官们决定将研制好的病原体和炸药带上猎户星人的母舰。最终，他们成功摧毁了猎户星人的大本营，并安全返回地球，解救了全人类。。